鐵礦石談判中國買家遭遇“亂戰(zhàn)”

2006/2007年度的鐵礦石談判將于近日拉開帷幕。坐在談判桌前的對手依舊是三大礦業(yè)公司和以中國寶鋼為代表的重量級(jí)鋼鐵廠商。本次國際鐵礦石談判，已是中國企業(yè)直接參與的第三次談判。前兩次，中國的鋼鐵企業(yè)非但沒有得到任何好處，反而遭受了鐵礦石價(jià)格快速上漲的尷尬境地。在即將開始的第三輪談判中，中國企業(yè)力圖能夠在多方博弈中求得更適合自己的公平……

談判雙方互不相讓

據(jù)中國鋼鐵協(xié)會(huì)透露，寶鋼今年仍將代表中國參與長期合同談判的近70家鋼鐵企業(yè)。按照日程安排，11月供需雙方將進(jìn)行預(yù)談判，12月進(jìn)入正式的價(jià)格談判。按照慣例，前面的幾輪“談判”大都只是雙方立場和觀點(diǎn)的溝通，真刀真槍的討價(jià)還價(jià)要到明年年初。

三次回合中，對手沒變，訴求沒變，但彼此提供的供需數(shù)字卻在變。作為前兩輪鐵礦石談判的最大贏家，世界三大鐵礦石巨頭依舊放出了價(jià)格上漲的口風(fēng)。巴西淡水河谷公司公開表示，希望2007年的鐵礦石價(jià)格能再提高3%-5%或5%-10%。澳大利亞必和必拓公司近日稱，礦業(yè)價(jià)格在較高價(jià)位波動(dòng)還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。力拓礦業(yè)集團(tuán)則揚(yáng)言鋼鐵行業(yè)的前景很好，礦石價(jià)格明年還將上漲。

與此相反的是，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在剛結(jié)束的第六屆中國鋼鐵原材料國際研討會(huì)上強(qiáng)調(diào)，明年國際市場鐵礦石價(jià)格勢必出現(xiàn)向下調(diào)整的趨勢，因?yàn)槭芙鼉赡觇F礦石價(jià)格飛速上漲的刺激，今年1—7月國內(nèi)鐵礦產(chǎn)量達(dá)2.96億噸，同比增長35.3%，而鋼鐵產(chǎn)量則只增加了18.9%。寶鋼和鞍鋼等國內(nèi)鋼鐵龍頭企業(yè)在此前舉行的青島會(huì)議上也曾紛紛表示，這種變化將對明年的鐵礦石談判產(chǎn)生很大的影響，使中國鋼鐵企業(yè)在談判中處于更加有利的地位。

供需雙方對未來鐵礦石價(jià)格再次出現(xiàn)涇渭分明的判斷。

中國鐵礦石進(jìn)口下降成為籌碼

就在寶鋼代表準(zhǔn)備啟程之時(shí)，一項(xiàng)關(guān)于中國市場鐵礦石需求的最新數(shù)據(jù)出爐。

10月份進(jìn)口鐵礦石2197萬噸，這是2005年2月以來進(jìn)口數(shù)量的最低點(diǎn)。換句話講，中國進(jìn)口鐵礦石數(shù)量降低，這對鐵礦石談判有非常大的幫助，將成為首輪談判的砝碼。

11月，鐵礦石進(jìn)口的重要港口——山東日照港的鐵礦石壓港數(shù)量達(dá)到了全年的最大值——720萬噸，超過了2006年度鐵礦石談判期間600萬噸的壓港礦石量。與鐵礦石談判期間相比，目前壓港鐵礦石的貨主也呈現(xiàn)出區(qū)別，現(xiàn)在的貨主主要是鋼廠，而過去的貨主則主要是貿(mào)易商。據(jù)悉，目前中國港口進(jìn)口鐵礦石存貨為3800萬噸，多數(shù)為鋼鐵企業(yè)的冬儲(chǔ)用礦石。

鋼鐵貿(mào)易行業(yè)近來廣為流傳的一句話是：“因?yàn)閲鴥?nèi)鐵礦石的產(chǎn)量在加大，而且價(jià)格比進(jìn)口鐵礦石低，所以貿(mào)易商已經(jīng)沒有太大的‘作為’了?！?SPAN lang=EN-US>

根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2006年上半年，鐵礦石進(jìn)口增幅比去年呈現(xiàn)下降態(tài)勢，這是繼中國鐵礦石進(jìn)口連續(xù)5年高增長之后首次趨向緩和。與此同時(shí)，國內(nèi)的鐵礦石開采投資則出現(xiàn)了大幅增長。今年1月至7月對礦山的固定資產(chǎn)投資更達(dá)200.61億元，比去年同期增長71.4%。

印度可能是最不穩(wěn)定因素

在新一輪鐵礦石談判開始之時(shí)，一些其他因素的出現(xiàn)正在打破均勢頭。

有分析認(rèn)為，中國和印度鐵礦石產(chǎn)量的大幅增長已經(jīng)改變了3大礦業(yè)公司的壟斷格局，2007年鐵礦石合同價(jià)格下滑10%的可能性非常大。

目前，印度是中國第二大鐵礦石進(jìn)口國，2005年印度出口中國的鐵礦石數(shù)量近7000萬噸。2006年鐵礦石談判漲價(jià)19.1%后，這一數(shù)字還在進(jìn)一步提高。最新預(yù)計(jì)，2006年進(jìn)口印度鐵礦石將超過1億噸。

此外，雖然印度不參與每年一度的鐵礦石談判，但是，印度鐵礦石供應(yīng)量將直接影響談判價(jià)格。值得注意的是，鐵礦石談判前夕，經(jīng)過民間機(jī)構(gòu)的撮合，中國的數(shù)十家鋼廠已經(jīng)前往印度商討購買鐵礦石的事宜。

筆者認(rèn)為，隨著全球經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，特別是中國加強(qiáng)鋼鐵業(yè)宏觀調(diào)控、抑制新增產(chǎn)能、加快淘汰落后產(chǎn)能、降低部分鋼材出口退稅率等措施的進(jìn)一步到位，包括中國在內(nèi)的全球鋼鐵行業(yè)的增長速度將逐漸放緩，鐵礦石市場供求關(guān)系將發(fā)生改變。